故事發(fā)生在春秋末年,當(dāng)時(shí)吳越大戰(zhàn),越王勾踐(馬德鐘 飾)因不聽范蠡(陳浩民 飾)諫言,結(jié)果越國(guó)大敗,勾踐被迫臥心嘗膽三年。為色誘好色的吳王夫差(馬景濤 飾),越國(guó)選美送往敵國(guó),相國(guó)告訴勾踐唯西施(鄔倩倩 飾)方能勝任,但與西施傾心的范蠡怎甘心將心愛之人送予吳王,但為了光復(fù)越國(guó),深明大義的西施踏上了去往敵國(guó)的路途。伍子胥(李國(guó)華 飾)知其有詐,勸夫差不要留下越國(guó)送來的美女,但好色的夫差豈能放走送到嘴邊的珍饈。為取悅吳王,西施與另一越國(guó)美女鄭旦(趙志瑤 飾)日夜周旋于敵國(guó)的君王身邊,而雄才大略的范蠡則在痛苦中忍受煎熬……