1939年,為打擊汪偽政府特務(wù)組織76號,軍統(tǒng)成立新安特訓(xùn)班。發(fā)小陳克海和方黎結(jié)伴前往,以期抗日救國。特訓(xùn)班殘酷的經(jīng)歷讓陳克??辞辶塑娊y(tǒng)的真面目。最后一次刺殺任務(wù)失敗,陳、方二人天各一方。兩年后,已秘密加入共產(chǎn)黨的陳克?;氐缴虾?,臥底潛入76號,發(fā)現(xiàn)方黎已經(jīng)成為76號處長,兩兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面對性格大變的陳克海,方黎屢次試探,甚至將女特務(wù)駱冰安插在陳克海身邊。陳克海身處敵營,虎狼環(huán)伺,面對一次次的試探與危機(jī),他臨危不懼,在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下一次次化險(xiǎn)為夷,為我黨輸送了寶貴的情報(bào)。同時陳克海的行動將方黎的猜忌推向了極點(diǎn),這對昔日的同窗知己,在抗日結(jié)束后,為了彼此的信仰,將迎來最后的對決。