書生劉彥昌(尤敏飾)與華山圣母(葛蘭飾)的愛情違反了凡人與神仙結(jié)合的規(guī)定。他們的兒子沉香(林翠飾),作為這段禁忌之戀的結(jié)晶,生來就有著特殊的身份。然而,這種跨越人仙之間的愛情遭到了二郎神(趙雷飾)的干涉與懲罰,他將圣母壓在華山下,意圖懲罰她。劉彥昌后來又娶了王桂英(王萊飾)并有了第二個(gè)兒子秋兒,但沉香卻從霹靂大仙那里得到了真?zhèn)?,獲得了仙力。為了尋找母親,他勇敢地踏上了前往華山的旅程。在途中,二郎神多次阻撓他,甚至動(dòng)用神器寶蓮燈試圖阻止他,但沉香最終克服了重重困難,奪得了寶蓮燈,并用斧頭劈開了華山,成功解救出了自己的母親。