吳飛和林林是兩個(gè)鄉(xiāng)村青年，高考落榜后，吳飛要去縣城復(fù)讀，林林則要去廣州尋找未婚夫進(jìn)工廠打工。在秋日黃昏，他們結(jié)伴從村子出發(fā)去往縣城。一路上，他們經(jīng)過田野、河流、古橋、小鎮(zhèn)、碼頭……故鄉(xiāng)的風(fēng)景一一滑過眼前，他們對彼此的眷戀也悄然浮出水面。隨著旅程展開，吳飛的思緒不斷來到他正在寫的一本小說的故事里，在這個(gè)故事中，吳飛是另外一種性格，帶著林林縱橫江湖。電影在現(xiàn)實(shí)和幻想中交叉進(jìn)行，直到吳飛恍惚和瘋狂起來……他們的青春，在這個(gè)黃昏的離別和幻想中走到了盡頭。