民國年間的天海市,催眠師云集的圖騰館,天賦異稟的催眠師孔目被陷害,背上了欺師滅祖的罪名,遭到大師兄孟海的追殺,萬般無奈之下孔目淚別未婚妻夏曳,用自我催眠制造假死,躲過追殺。不想天海市接二連三發(fā)生詭異兇案,針對富家公子、小姐的氣球小丑綁架案;按照喜、怒、哀、恐殺人的藥之催眠師連環(huán)兇殺案;百樂門頭牌深陷艷照門與日本親王的離奇死亡案;油畫中的怪獸復活殺人案。每一樁案件背后都與催眠術(shù)脫不了干系,女巡警宋奕,護國軍將領李正陽以及怪咖催眠師歐陽風相繼被孔目招致麾下,眾人開始暗中調(diào)查離奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一個來自日本的邪惡催眠師組織,事關(guān)孔目離奇身世,更牽扯出一段塵封已久的往事。