1930年代,江西蘇區(qū)。江猛子(張伐 飾)告別新婚妻子向五兒(于藍(lán) 飾),隨主力紅軍長(zhǎng)征。“鏟共團(tuán)”團(tuán)長(zhǎng)蕭鎮(zhèn)魁(陳天國(guó) 飾)趁機(jī)殺回鄉(xiāng)間大搞白色恐怖,猛子的父親、鄉(xiāng)蘇維埃主席江春旺(穆宏 飾)和妹妹同時(shí)遇害,已懷孕的五兒在逃亡途中生下兒子小鴻。新生兒的哭聲引來(lái)尋奶媽的地主爪牙,她被逼到土豪封之固(白穆 飾)家當(dāng)奶媽。四九年夏天,南下大軍打入江西,五兒母子和部分群眾被蕭鎮(zhèn)魁當(dāng)作人質(zhì)裹脅上了翠崗山。已成為解放軍師長(zhǎng)的江猛子率部剿匪來(lái)到山下,長(zhǎng)大成人的小鴻(孫羽 飾)找到部隊(duì)要求參軍,與江猛子父子相認(rèn),并請(qǐng)纓帶部隊(duì)上山......