解放戰(zhàn)爭時期,粵北游擊隊駐地。葉永茂(中叔皇 飾)受上級委派只身赴馬龍(郭振清 飾)所控雜牌武裝,動員他們起義,接受共產黨收編。收編后命名為“獨立大隊”,但馬對葉及游擊隊始終懷有戒心,加之拜把兄弟刁飛虎(龐學勤 飾)從中作梗,更是對革命三心二意。一次去村里執(zhí)行任務,刁竟與地主婆勾搭在一起,牛牯(達奇 飾)見狀憤然離隊,刁反誣牛牯攜槍叛逃,牛牯當眾揭發(fā)刁的土匪行徑引眾怒,紛紛要求嚴懲,但馬念刁曾經的救命之思而手下留情。李登高(孫笑非 飾)叛變后,唆使刁用調虎離山計引馬率部接應敵人的起義部隊,馬不知是計,險遭毒手,幸虧葉永茂及時趕到挽救了獨立大隊,嚴酷的現(xiàn)實擦亮了馬龍的眼睛......