在草原上流傳了多年的《黑駿馬》的旋律中，離家十二年的白音寶力格（騰格爾飾）重返草原，他要找到當(dāng)年撫養(yǎng)自己的奶奶和青梅竹馬的索米婭（娜仁花飾）……幼年喪母的白音寶力格被父親送給善心的奶奶收養(yǎng)，他和一般年紀(jì)的奶奶親孫女索米婭自此開(kāi)始了四季遷徙的牧民生活。在白音寶力格成長(zhǎng)為少年時(shí)，一匹小馬駒偶然跑到了他們的蒙古包外，這匹被名為鋼嗄哈啦——黑駿馬的小馬陪伴著白音寶力格成長(zhǎng)為少年。在外地工作的父親來(lái)信，要求白音寶力格去城里的學(xué)校上學(xué)，在分別的前夕，不忍孫子離去的奶奶做主，讓白音寶力格和索米婭訂婚。三年后，學(xué)成樂(lè)器的白音寶力格歸來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)索尼婭已懷有別人的孩子，無(wú)可奈何的白音寶力格再度離開(kāi)了草原……本片根據(jù)張承志的同名小說(shuō)改編。