本部飽受爭議的離奇影片圍繞馬戲團里一群畸形人展開。矮人漢斯(哈利·厄爾斯 Harry Earles飾)暗自傾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奧佩特拉(奧爾加·巴古拉諾娃 Olga Baclanova飾),同為侏儒人的弗里達(黛西·厄爾斯 Daisy Earles飾)告誡漢斯,她只是為他的錢財??死飱W佩特拉與“正常人”大力士赫克留斯(道格?霍奇森 Henry Victor飾)兩人相好,設(shè)計讓克里奧佩特拉嫁給漢斯得到錢財?;槎Y上,克里奧佩特拉大吼在場的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人對這兩個“正常人”展開了報復(fù)…… 本片在1932年發(fā)行后因題材過于怪誕而被禁止,成為了當(dāng)時的賠錢電影??稍诋?dāng)下來看,卻是一部難得的“正常”影片。導(dǎo)演向我們拋擲了一個赤裸裸的提問:到底誰才是“正常人”?