十二世紀(jì)中葉，日本爆發(fā)平治之亂。平、源兩大家族相互角力，最終源家落敗，源義朝（加藤雅也飾）也被亂軍殺害。在此之后，義朝愛妻常盤（稻森泉飾）及兩個(gè)孩子賴朝（池松壯亮飾）和牛若丸先后被強(qiáng)大的平清盛（渡哲也飾）俘虜，并暫時(shí)保得性命。數(shù)年過去，牛若丸與敵人的孩子共同成長起來。為防止將來對自己不利，清盛將常盤嫁與他人，并責(zé)令牛若丸出家。投身鞍馬寺的少年經(jīng)過數(shù)年磨練，終于成長為武功高強(qiáng)的青年豪杰（瀧澤秀明飾）。某日，他從新宮十郎義盛（大杉漣飾）得知自己的真正身世，從此背負(fù)起為家族報(bào)仇的使命。自此，浩劫輩出、浩浩蕩蕩的源平合戰(zhàn)拉開了序幕……