1885年,法軍進(jìn)攻越南涼山,駐守清軍不戰(zhàn)而退,清朝政府的統(tǒng)治地位遭到威脅,慈禧召集眾臣商討派誰掛帥,最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材(劉佩琦 飾),但當(dāng)時(shí)廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽,有嚴(yán)重畏戰(zhàn)情緒。為了激勵(lì)軍民,馮子材出奇兵成功伏擊攻克龍臨鎮(zhèn)的北非雇傭軍,生擒黑人上尉克拉克,并當(dāng)眾與其決斗,刀斬悍敵,振奮軍心?! ●T子材親自勘察地形,修建關(guān)前隘,率領(lǐng)人馬伏擊尼格里的炮彈運(yùn)輸船,不料落入尼格里的陷阱,損失慘重。依南也遭法軍生擒,所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她,還給她指引了去找黑旗軍將領(lǐng)劉永福的道路。被激怒的尼格里,不等炮彈和援軍到來,就對(duì)關(guān)前隘發(fā)動(dòng)了全面攻擊,馮子材持刀率先殺敵,全軍振奮,猛烈出擊,與法軍進(jìn)行一場慘烈的白刃格斗……