20世紀(jì)30年代的上海灘時(shí)局動(dòng)蕩，軍閥混戰(zhàn)，民不聊生。為購買一塊江湖流傳的寶玉，知名商賈周成川來到莽山中的一座破廟中，與尊號(hào)“三目天師”的容易道人和同鄉(xiāng)阿述交易，風(fēng)塵女子朱玲玲則作為中間人作陪。不料正趕上大雨，眾人被困在廟中。容易道人幾人卻告知周成川寶玉生意要在規(guī)定時(shí)辰才能交易，在交易之前，要先給周成川講一個(gè)故事……起因是一段張督軍死亡之事……周成川聽的不耐煩，又覺得幾個(gè)人故弄玄虛，生起疑心，決定要走，這時(shí)，警長阿順中途闖入，以查辦張督軍案為由攔下周成川，周成川以為容易和警官串通，要訛詐他錢財(cái)。眾人繼續(xù)講述案件和故事，親眼目睹的有，道聽途說的則添油加醋。聽完故事的周成川驚恐萬分，周成川之所以如此害怕，是源于一段昔日的生死恩怨……