陸城中學(xué)的教師于守業(yè)深愛著合盛戲班頭牌周小蓮,陸城警備司令部司令朱化承假意請(qǐng)周小蓮去他住處唱堂會(huì),逼她服從自己的淫威。周小蓮誓死不從,于守業(yè)趕來(lái)搭救,氣急敗壞的朱化承把他們捆在大樹上準(zhǔn)備殺死,幸得地下黨設(shè)計(jì)救出。陸城解放前夕,為了能和周小蓮在一起,本來(lái)可以在保密局陸城站站長(zhǎng)、哥哥于守仁的安排下去臺(tái)灣的于守業(yè),毅然代替于守仁成為潛伏特務(wù),代號(hào)037。當(dāng)他去會(huì)見小蓮時(shí),卻得知小蓮被撤出陸城的警備司令部司令朱化承掠去,垂涎已久的朱化承在巴公山強(qiáng)奸了周小蓮并使之懷孕。從此于留守在大陸的守業(yè)受國(guó)民黨脅迫不得不成為真正特務(wù),但他善良的本性并沒有做出一件壞事,反而使?jié)摲貏?wù)都死于非命……