陸城中學(xué)的教師于守業(yè)深愛著合盛戲班頭牌周小蓮,陸城警備司令部司令朱化承假意請周小蓮去他住處唱堂會,逼她服從自己的淫威。周小蓮誓死不從,于守業(yè)趕來搭救,氣急敗壞的朱化承把他們捆在大樹上準備殺死,幸得地下黨設(shè)計救出。陸城解放前夕,為了能和周小蓮在一起,本來可以在保密局陸城站站長、哥哥于守仁的安排下去臺灣的于守業(yè),毅然代替于守仁成為潛伏特務(wù),代號037。當他去會見小蓮時,卻得知小蓮被撤出陸城的警備司令部司令朱化承掠去,垂涎已久的朱化承在巴公山強奸了周小蓮并使之懷孕。從此于留守在大陸的守業(yè)受國民黨脅迫不得不成為真正特務(wù),但他善良的本性并沒有做出一件壞事,反而使?jié)摲貏?wù)都死于非命……